Uno spavento medico spinge il principe di Kiev a nominare un erede al trono, ma chi dovrebbe essere? Forse un parente, un amico fidato o forse un membro di una famiglia reale straniera? Per una volta, il principe agisce rapidamente e nomina un successore: sceglie Zabava, la sua adorabile nipote. Ora studia con suo marito Elisey nella lontana Costantinopoli, dove l'astuto Basileus è l'imperatore. Per scortare la principessa a casa in sicurezza, il principe di Kiev chiede ai tre eroi di viaggiare verso la terra lontana con il suo cavallo di corte parlante non così fidato, Giulio, ma il viaggio non è privo di estremo pericolo poiché l'imperatore vuole uccidere il marito di Zabava e costringerla a sposare suo figlio in modo che possa aggiungere Kiev al suo impero.