El trasfondo está en un futuro lejano después de la destrucción provocada por Armageddon. La guerra entre los vampiros y los humanos continúa. Para proteger a los humanos de los vampiros, el Vaticano tiene que depender de otros aliados para contrarrestar la situación. El protagonista, un sacerdote llamado Peter Abel Nightroad, viaja por los países como representante de los Vaticanos. Sin embargo, también es parte de "Axe", un grupo de operaciones especiales controlado por el Cardenal Catherina. Su encuentro con una joven llamada Esther determinará la lucha y la supervivencia entre la raza humana y los vampiros.