Lo sfondo è in un lontano futuro dopo la distruzione provocata da Armageddon. La guerra tra i vampiri e gli umani continua a persistere. Per proteggere gli umani dai vampiri, il Vaticano deve fare affidamento su altri alleati per contrastare la situazione. Il protagonista, un prete chiamato Peter Abel Nightroad, viaggia per i paesi come rappresentante per i vaticani. Tuttavia, fa anche parte di "Axe", un gruppo di operazioni speciali controllato dal cardinale Catherina. Il suo incontro con una giovane ragazza di nome Esther determinerà la lotta e la sopravvivenza tra la razza umana ei vampiri.