O pano de fundo está em um futuro distante, após a destruição provocada pelo Armagedom. A guerra entre os vampiros e os humanos continua a persistir. Para proteger os humanos dos vampiros, o Vaticano tem que contar com outros aliados para conter a situação. O protagonista, um padre chamado Peter Abel Nightroad, viaja pelos países como representante do Vaticínio. No entanto, ele também faz parte do "Axe", um grupo de operações especiais controlado pelo cardeal Catherina. Seu encontro com uma jovem chamada Esther determinará a luta e a sobrevivência entre a raça humana e os vampiros.