Midnight Sun
Kaoru mira soñadoramente desde la ventana de su habitación cada mañana justo antes del amanecer. Puede ver una extensión de la playa frente a la casa de sus padres en una colina en Kamakura, pero se enfoca en la actividad en la parada de autobús donde Koji y sus dos mejores amigos se encuentran antes de ir a surfear. La aparición del sol la hace bajar las persianas y dormirse, ya que sufre de Xeroderma Pigmentosum (XP) y la exposición a los rayos del sol tiene el potencial de matarla.
Por la noche, camina hasta la estación de tren, toca su guitarra y canta canciones que ha escrito, regresando comúnmente a casa justo unos minutos antes de que comience a amanecer. Una mañana está en la parada de autobús cantando cuando Koji llega. Le gusta la canción que estaba cantando, y promete ir a escucharla actuar como músico callejera el primer día de las vacaciones de verano, pero encuentra a un hombre ruidoso y desafinado ocupando su lugar. Koji improvisa y la lleva a Yokohama en su motocicleta, donde su canto atrae de inmediato a una multitud.
Koji se maravilla de su futuro extraordinario, mientras reflexiona sobre su naturaleza ordinaria al pedirle que sea su novia. Pero ella rompe casi de inmediato al recordarle que no puede llevar una vida normal. Koji intenta enmendar las cosas después de ser buscado por su padre, y comienza a ganar los 200,000 yenes necesarios para pagar una sesión de estudio y la producción de un CD con las canciones de Kaoru.
Mientras practica en su guitarra, descubre que sus dedos se están inmovilizando, el primer signo de que el daño neurológico causado por la enfermedad está progresando.