La película evoca una infancia en la Lituania rural entre guerras. Un chico de campo, Tomaszek, vive en una rica finca, situada en la frontera con Polonia. Se da cuenta de que el valle de Issa en el que vive se verá desgarrado por conflictos políticos internos y disturbios entre la población mixta de polacos, lituanos, judíos y rusos. Él, sin embargo, está cautivado por un paraíso que lo rodea, el bosque y sus fantasías.