Il film rievoca un'infanzia nella Lituania rurale tra le due guerre. Un ragazzo di campagna, Tomaszek, vive in una ricca tenuta, situata al confine con la Polonia. Si rende conto che la Valle Issa in cui vive sta per essere dilaniata da conflitti politici interni e disordini tra la popolazione mista di polacchi, lituani, ebrei e russi. Tuttavia, è affascinato da un paradiso che lo circonda, dalla foresta e dalle sue fantasie.