O filme evoca uma infância na zona rural da Lituânia entre as guerras. Um menino do interior, Tomaszek, mora em uma rica propriedade situada na fronteira com a Polônia. Ele percebe que o Vale Issa em que vive será dilacerado por conflitos políticos internos e inquietações entre a população mista de poloneses, lituanos, judeus e russos. Ele, porém, é cativado por um paraíso que o rodeia, a floresta e suas fantasias.