Jacob, un hombre que cree que es un lobo atrapado en un cuerpo humano, es enviado por su familia a una clínica donde se ve obligado a someterse a formas cada vez más extremas de terapias "curativas" a manos de The Zookeeper. El único consuelo de Jacob es el enigmático gato montés con el que deambula por el hospital en la oscuridad de la noche. Los dos forman una amistad improbable que se convierte en un enamoramiento.