Jacob, ein Mann, der glaubt, ein Wolf zu sein, der in einem menschlichen Körper gefangen ist, wird von seiner Familie in eine Klinik geschickt, wo er von The Zookeeper zu immer extremeren Formen "heilender" Therapien gezwungen wird. Jacobs einziger Trost ist die rätselhafte Wildkatze, mit der er mitten in der Nacht durch das Krankenhaus streift. Die beiden gehen eine unwahrscheinliche Freundschaft ein, die sich zu einer Verliebtheit entwickelt.