İnsan vücuduna hapsolmuş bir kurt olduğuna inanan Jacob, ailesi tarafından bir kliniğe gönderilir ve burada Zookeeper'ın ellerinde giderek artan aşırı "iyileştirici" terapilere maruz kalmaya zorlanır. Jacob'ın tek tesellisi, gecenin köründe birlikte hastanede dolaştığı esrarengiz yaban kedisidir. İkisi, delicesine dönüşen imkansız bir dostluk oluşturur.