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Ambientada en 1936 en Polonia. Zygfryd, un apuesto joven acróbata de circo huérfano con un temperamento introspectivo, está bajo la protección del dueño del circo, Waldo, y su esposa. Un rico intelectual recluso, mecenas de las artes (y de los artistas jóvenes) se topa con el acto conmovedor de Zygfryd y le ofrece su amistad. También abre sus horizontes culturales y le enseña a reflexionar conscientemente sobre la vida. Todo termina en tragedia, cuando el niño descubre que la vida circense ya no es suficiente y cae durante su acto.