En faisant ses tournées dans la campagne écossaise, le docteur Caroline Lamar rencontre un auto-stoppeur et lui propose de le monter. Le jeune routard danois Mike Hammershoi explique qu'il cherche du travail dans la région, et elle l'oriente donc vers la ferme de Black, un établissement isolé. Francis Black, le propriétaire, qui est aveugle et vit là-bas avec sa mère malade Bella et sa jeune épouse énigmatique Rachel, dit à Mike qu'il peut travailler dans la cour. Mais rebuté par l'atmosphère inquiétante, Mike décline. Une rencontre fortuite avec Rachel le convainc cependant de rester et de s'installer. Depuis l'accident qui l'a aveuglé deux ans plus tôt, Francis est devenu de plus en plus amer, et sentant l'attirance de sa jeune femme pour l'étranger, lui ordonne de partir. Mais plutôt que de les séparer, le départ imminent de Mike ne sert qu'à lier les deux dans une relation passionnée qui aura finalement de sombres conséquences pour eux tous.