Auf ihren Runden durch die schottische Landschaft stößt Doktor Caroline Lamar auf einen Anhalter und bietet ihm an, ihn mitzunehmen. Der junge dänische Rucksacktourist Mike Hammershoi erklärt, dass er in der Gegend nach Arbeit sucht, und weist ihn in Richtung Blacks Farm, einem abgelegenen Gehöft. Francis Black, der blinde Besitzer, der dort mit seiner kranken Mutter Bella und der rätselhaften jungen Frau Rachel lebt, sagt Mike, dass er im Garten arbeiten kann. Aber von der düsteren Atmosphäre abgeschreckt, lehnt Mike ab. Eine zufällige Begegnung mit Rachel überredet ihn jedoch, zu bleiben und sich einzuleben. Seit dem Unfall, der ihn zwei Jahre zuvor geblendet hatte, wird Francis immer bitterer, und er spürt die Anziehungskraft seiner jungen Frau auf den Fremden und befiehlt ihm, zu gehen. Aber anstatt sie auseinander zu zwingen, dient Mikes bevorstehender Abgang nur dazu, die beiden in eine leidenschaftliche Beziehung zu binden, die letztendlich dunkle Folgen für sie alle haben wird.