Après une difficile lutte contre la fertilité, les rêves de maternité de Tori Breyer se réalisent avec l'arrivée d'un mystérieux petit garçon. Brandon semble être tout ce que Tori et son mari, Kyle, ont toujours voulu - brillant, talentueux et curieux du monde. Mais alors que Brandon approche de la puberté, de puissantes ténèbres se manifestent en lui et Tori est rongée par de terribles doutes au sujet de son fils. Une fois que Brandon commence à agir sur ses envies tordues, ses proches se retrouvent en grave danger.