Dopo una difficile lotta con la fertilità, i sogni di maternità di Tori Breyer diventano realtà con l'arrivo di un misterioso bambino. Brandon sembra essere tutto ciò che Tori e suo marito, Kyle, hanno sempre voluto: brillante, talentuoso e curioso del mondo. Ma mentre Brandon si avvicina alla pubertà, una potente oscurità si manifesta dentro di lui e Tori viene consumata da terribili dubbi su suo figlio. Una volta che Brandon inizia ad agire secondo i suoi impulsi contorti, quelli più vicini a lui si trovano in grave pericolo.