Após uma difícil luta contra a fertilidade, os sonhos de maternidade de Tori Breyer se tornaram realidade com a chegada de um menino misterioso. Brandon parece ser tudo que Tori e seu marido, Kyle, sempre quiseram - brilhante, talentoso e curioso sobre o mundo. Mas quando Brandon se aproxima da puberdade, uma escuridão poderosa se manifesta dentro dele, e Tori é consumida por terríveis dúvidas sobre seu filho. Uma vez que Brandon começa a agir de acordo com seus impulsos distorcidos, aqueles mais próximos a ele se encontram em grave perigo.