Un musicien de jazz (Lau Ching-Wan) qui a des problèmes dans sa vie et sa carrière rompt avec sa petite amie et emménage dans un quartier pauvre. Là, il rencontre une fille (Anita Yuen), qui a commencé à s'intéresser à lui à partir de ses compétences en saxophone. Leur amitié se transforme en romance et il est inspiré pour écrire à nouveau des chansons. Cependant, Min découvre qu'elle a un problème avec son état de santé...