Dr. Edward Pretorius et son assistant, le médecin Crawford Tillinghast, ont développé le Résonateur, une machine pour stimuler le sixième sens à travers la glande pinéale. Lorsque Crawford active l'appareil, il voit des créatures voler dans l'air et il appelle le Dr. Pretorius.
L'expérience devient incontrôlable et le Dr. Pretorius refuse d'éteindre le Résonateur. Pendant ce temps, leur voisin appelle la police, et lorsque les policiers arrivent, ils voient Crawford essayant de s'échapper de sa maison et le Dr. Pretorius décapité.
Crawford est envoyé dans un institut psychiatrique sous la supervision du sadique Dr. Bloch. Cependant, la psychiatre éminente Dr. Katherine McMichaels demande la garde de Crawford et le détective Bubba Brownlee qui enquête sur l'affaire reste avec eux.
Katherine va avec Crawford et Bubba voir le Résonateur et allume la machine. Le Dr. Pretorius revient sous une forme mutante et les attaque, marquant le début d'une nuit sanglante avec des formes de vie étranges.