1936. Giovanni Comini vient d'être promu au poste de Federal, le plus jeune en Italie. Il est convoqué à Rome pour une mission délicate : il doit surveiller Gabriele D'Annunzio et s'assurer qu'il ne cause aucun problème. D'Annunzio, un poète respecté à l'échelle nationale, commence à s'impatienter et Benito Mussolini craint qu'il puisse nuire à l'alliance avec l'Allemagne nazie. Cependant, Comini n'est qu'un petit rouage dans la machine politique qui commence à se détraquer, et le jeune fédéral se retrouve partagé entre sa loyauté envers le Parti et sa fascination pour le poète, ce qui mettra sa carrière naissante en péril.