1936. Giovanni Comini acaba de ser promovido a Federal, el más joven de Italia. Es convocado a Roma para una misión delicada: debe vigilar a Gabriele D'Annunzio y asegurarse de que no cause problemas.
D'Annunzio, un poeta respetado a nivel nacional, está inquieto y Benito Mussolini teme que pueda dañar la alianza con la Alemania nazi.
Sin embargo, Comini es solo una pequeña pieza en la rueda política que comienza a desmoronarse, y el joven federal se encuentra dividido entre su lealtad al Partido y su fascinación por el poeta, lo que pondrá en riesgo su floreciente carrera.