1936. Giovanni Comini, İtalya'nın en küçüğü olan Federal'e terfi etti. Hassas bir görev için Roma'ya çağrılır: Gabriele D'Annunzio'yu araştırmalı ve herhangi bir soruna yol açmadığından emin olmalıdır. Ulusal düzeyde saygı duyulan bir şair olan D'Annunzio huzursuzlaşıyor ve Benito Mussolini, Nazi Almanyası ile ittifaka zarar verebileceğinden korkuyor. Bununla birlikte, Comini, siyasi çarkta çözülmeye başlayan küçük bir dişlidir ve genç federal, kendisini Partiye olan bağlılığı ile şaire olan hayranlığı arasında bölünmüş halde bulur, bu da çiçek açan kariyerini riske atacaktır.