Après une longue absence, un maître épéiste de sang royal, Yeh Cool-son, revient au palais de l'empereur pour défier Snow, un maître reclus, en duel le soir du nouvel an. Dans les jours précédant le duel, des choses étranges se produisent dans le palais, vues principalement à travers les yeux de Dragon 9, un chef de la garde qui alterne entre la poursuite sérieuse du devoir et la plaisanterie. Sa petite amie, Jade, est une prostituée ; La princesse Phoenix, la sœur de l'empereur, est son amie depuis l'enfance. Il y a des meurtres dans le palais et les preuves indiquent que Snow, que Dragon 9 pense être au-dessus de tout soupçon. Alors que la princesse est attirée par Yeh et que le duel approche, Dragon 9 comprendra-t-il ce qui se passe ?