Nach langer Abwesenheit kehrt Yeh Cool-son, ein meisterhafter Schwertkämpfer königlichen Blutes, in den Palast des Kaisers zurück, um Snow, einen zurückgezogen lebenden Meister, am Silvesterabend zu einem Duell herauszufordern. In den Tagen vor dem Dual passieren seltsame Dinge im Palast, die hauptsächlich aus der Sicht von Dragon 9 zu sehen sind, einem Anführer der Wache, der zwischen ernsthafter Pflichterfüllung und Scherz hin und her wechselt. Seine Freundin Jade ist eine Prostituierte; Prinzessin Phoenix, die Schwester des Kaisers, ist seit seiner Kindheit mit ihm befreundet. Es gibt Morde im Palast und Beweise deuten auf Snow hin, von dem Dragon 9 glaubt, dass er über jeden Verdacht erhaben ist. Während die Prinzessin von Yeh angezogen wird und das Duell näher rückt, wird Dragon 9 herausfinden, was vor sich geht?