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Vivant dans la Nouvelle-Galles du Sud rurale, la mère célibataire de la classe ouvrière Rhia (Emily Barclay) a du mal à échapper aux agents de recouvrement et à élever trois jeunes filles. L'aînée et endurcie au-delà de ses années, Lou (Lily Bell Tindley) blâme Rhia pour le départ de son père, qui est parti il y a dix mois et n'a pas été revu depuis. Les relations mère-fille touchent le fond lorsque Rhia accueille Doyle (Sir John Hurt), son beau-père, qui est au début de la maladie d'Alzheimer. Doyle renverse l'hostilité initiale de Lou avec des récits passionnants de ses aventures dans les mers du Sud. Mais au plus profond de son esprit, il y a des souvenirs fracturés d'Annie, sa défunte épouse. Bientôt, Doyle "voit" Annie en Lou et s'imagine qu'il la courtise à nouveau.