New South Wales kırsalında yaşayan işçi sınıfından bekar anne Rhia (Emily Barclay), borç tahsildarlarından kaçmak ve üç genç kız yetiştirmek için mücadele ediyor. En büyüğü ve yaşının ötesinde katılaşmış olan Lou (Lily Bell Tindley), on ay önce çekip giden ve o zamandan beri görülmeyen babasının ayrılmasından Rhia'yı sorumlu tutar. Rhia, Alzheimer hastalığının başlangıç aşamasında olan kayınpederi Doyle'u (Sir John Hurt) yanına aldığında anne-kız ilişkileri dibe vurur. Doyle, Lou'nun başlangıçtaki düşmanlığını Güney Denizi maceralarının heyecan verici hikayeleriyle tersine çevirir. Ama zihninin en derinlerinde, merhum karısı Annie'nin parçalanmış anıları vardır. Çok geçmeden Doyle, Annie'yi Lou'da "görür" ve onun ona yeniden kur yaptığını hayal eder.