Rhia (Emily Barclay), eine alleinerziehende Mutter aus der Arbeiterklasse, lebt im ländlichen New South Wales und kämpft darum, Schuldeneintreibern auszuweichen und drei kleine Töchter großzuziehen. Lou (Lily Bell Tindley), die Älteste und über ihr Alter hinaus abgehärtet, macht Rhia für den Abgang ihres Vaters verantwortlich, der vor zehn Monaten gegangen ist und seitdem nicht mehr gesehen wurde. Die Mutter-Tochter-Beziehungen erreichen einen Tiefpunkt, als Rhia Doyle (Sir John Hurt) aufnimmt, ihren Schwiegervater, der sich im Anfangsstadium der Alzheimer-Krankheit befindet. Doyle dreht Lous anfängliche Feindseligkeit mit spannenden Geschichten über seine Südseeabenteuer um. Aber am tiefsten in seinem Kopf kreisen die zerbrochenen Erinnerungen an Annie, seine verstorbene Frau. Bald „sieht“ Doyle Annie in Lou und stellt sich vor, dass er sie wieder umwirbt.