Débraillé mais irrésistiblement séduisant, Yau Muk-yan, sans travail ni logement, emménage avec l'accordeur de piano sensible et timide Chan Kar-fu. Tous deux sont dérangés, puis obsédés, par le jeu de piano amateur du voisin du dessus, Mok Man-yee. L'obsession se transforme en romance et la romance en fantaisie. Le film est structuré en quatre « mouvements » : deux thèmes (Yau Muk-yan, Mok Man-yee), un duo (Yau Muk-yan & Mok Man-yee) et un ensemble de variations (un fantasme sauvage de Chan Kar -fu dans son nouveau roman).