Yau Muk-yan trasandato ma irresistibilmente attraente, senza un lavoro o un posto dove vivere, si trasferisce con l'accordatore di pianoforte sensibile e timido Chan Kar-fu. Entrambi sono disturbati, poi ossessionati, dal suono amatoriale del piano del vicino di sopra Mok Man-yee. L'ossessione si trasforma in romanticismo e il romanticismo in fantasia. Il film è strutturato in quattro "movimenti": due temi (Yau Muk-yan, Mok Man-yee), un duetto (Yau Muk-yan e Mok Man-yee) e una serie di variazioni (una fantasia selvaggia di Chan Kar -fu nel suo nuovo romanzo).