Der ungepflegte, aber unwiderstehlich attraktive Yau Muk-yan, ohne Job oder Wohnung, zieht bei dem sensiblen, schüchternen Klavierstimmer Chan Kar-fu ein. Beide sind vom amateurhaften Klavierspiel des Nachbarn Mok Man-yee im Obergeschoss verstört und dann besessen. Besessenheit wird zu Romantik und Romantik zu Fantasie. Der Film ist in vier "Sätze" gegliedert: zwei Themen (Yau Muk-yan, Mok Man-yee), ein Duett (Yau Muk-yan & Mok Man-yee) und eine Reihe von Variationen (eine wilde Fantasie von Chan Kar -fu in seinem neuen Roman).