En el principio de los años 1600, los manchúes han tomado el control de la soberanía de China y establecido la Dinastía Ching. Mientras muchas revueltas nacionalistas aún se gestan dentro de la comunidad de artistas marciales, el nuevo gobierno recién establecido impone inmediatamente una prohibición de las artes marciales, prohibiendo la práctica de las artes marciales por completo para ganar control y orden.
Wind Fire (Sun Hong-Lei), un oficial militar rendido de la dinastía anterior, ve esto como una oportunidad para hacerse rico ayudando a ejecutar la nueva ley. Codicioso, cruel e inmoral, Wind Fire arrasa el noroeste de China, y su próximo objetivo es atacar la última frontera, la Aldea Marcial.
Fu Qingzhu, un verdugo retirado de la dinastía anterior, siente la necesidad de detener esta brutalidad y se dispone a salvar la Fortaleza Bowei. Lleva consigo a Wu Yuanyin y Han Zhiban del pueblo hasta el Monte Cielo para buscar ayuda de Maestro Shadow-Glow, un ermitaño que es un maestro de espadas y lidera un grupo de discípulos de gran destreza en esgrima.
Maestro Shadow-Glow acepta ayudar y ordena a cuatro de sus mejores discípulos que vayan. Junto con Chu Zhaonan, Yang Yunchong, Mulong y Xin Longzi, se forma los SEVEN SWORDS y comienza su viaje heroico. A medida que lideran a todo el pueblo hacia un lugar más seguro, comienzan a encontrarse con confusión misteriosa. La comida y el agua están envenenadas, y los senderos de escape están marcados con señales que llevan al enemigo hacia ellos.
Pronto se dan cuenta de que hay un espía encubierto, y los SEVEN SWORDS deben identificarlo/a antes de que el ejército de Wind Fire llegue a ellos. Entre este estrecho margen entre la vida y la muerte, la situación se complica aún más por las flores del amor.