Donald est un travailleur de la voirie à l'esprit lent dans une petite ville avec sa mère fidèle, Betty. Il a une fille avec une femme nommée Linda avec qui il a eu une liaison une fois, et il est convaincu qu'eux trois vont former une famille. Sa collègue fidèle, Donna, se soucie en réalité beaucoup plus de lui que Linda. Un jour, un garçon est retrouvé noyé dans les bois et Donald est convaincu que ce n'était pas une noyade. Comme personne d'autre ne semble s'en soucier, il commence à enquêter sur la mort du garçon. Il interroge même les jeunes amis du garçon, se faisant passer pour un conseiller en deuil. Plusieurs personnes veulent qu'il abandonne. Il devient même suspect. Une nuit, des hommes masqués le tiennent en joue avec une arme à feu et tentent de le faire sauter d'un pont avant que Donna n'arrive avec une arme à feu et le sauve. Il semble abandonner. Et lorsque le shérif lui donne un lift une nuit et le menace, il est prêt à abandonner, mais maintenant Donna croit que le garçon n'a pas été noyé accidentellement et lui donne un tuyau qui le mène au pédiatre Joel, qui prétend qu'il ne s'est rien passé, mais Donald trouve des preuves qui le poussent à confronter la mère du garçon. Il lui dit qu'il sait que Joel a agressé sexuellement le garçon, avec l'aide de son ami le shérif. La mère du garçon affirme en larmes qu'elle ne savait pas ce qui se passait et qu'elle avait laissé le garçon avec Joel parce qu'elle devait travailler. Donald dit qu'il pense qu'elle ne voulait tout simplement pas savoir que cela se passait. Donald prend un pistolet à flèches, poursuit Joel autour de sa ferme et le tue. La police, menée par le shérif stupéfait, arrive et arrête Donald. Il est sous-entendu que Donald ira en prison et que personne ne saura jamais que le shérif savait que le garçon était agressé.