Après de nombreuses années en exil, le vampire maléfique Radu retourne à la forteresse de son père, le bon roi Vladislav, à Prejnar, et tue son père pour voler la puissante Pierre de Sang.
Pendant ce temps, les Américaines Michelle et Lillian voyagent en Transylvanie pour rencontrer leur amie roumaine Mara afin de faire des recherches sur les habitants et préparer une étude pour leur doctorat sur la culture roumaine.
Ils sont logés dans une ancienne maison à Prejnar par le rude local Karl qui explique que les habitants croient en l'existence de vampires bons et mauvais, mais qu'ils vivent en paix avec les vampires dirigés par le roi Vladislav depuis des siècles.
Bientôt, Michelle rencontre l'étudiant en zoologie Stefan et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais Radu rompt la trêve entre les vampires et les humains et attaque les trois femmes. Stefan sauve les filles et révèle à Michelle qu'il est le demi-frère de Radu.
Maintenant, Stefan et Karl veulent arrêter le vampire, mais il est puissant et intelligent, et se faufile dans l'obscurité.