Depois de muitos anos no exílio, o malvado vampiro Radu retorna à fortaleza de seu pai, o bom Rei Vladislav, em Prejnar, e mata seu pai para roubar a poderosa Pedra de Sangue. Enquanto isso, as americanas Michelle e Lillian viajam para a Transilvânia para encontrar sua amiga romena Mara e pesquisar os locais e preparar um estudo para seu doutorado sobre a cultura romena. Elas são hospedadas em uma antiga casa em Prejnar pelo rude local Karl, que explica que os moradores acreditam que existem vampiros bons e maus, mas vivem em paz com os vampiros liderados pelo Rei Vladislav por séculos.
Logo, Michelle conhece o estudante de zoologia Stefan e eles se apaixonam. Mas Radu quebra a trégua entre os vampiros e os humanos e ataca as três mulheres. Stefan resgata as garotas e revela a Michelle que ele é meio-irmão de Radu. Agora, Stefan e Karl querem parar o vampiro, mas ele é poderoso e inteligente, e se esgueira na escuridão.