Dopo molti anni di esilio, il malvagio vampiro Radu torna alla fortezza di suo padre, il buon Re Vladislav, a Prejnar, e uccide suo padre per rubare il potente Blood Stone.
Nel frattempo, le americane Michelle e Lillian viaggiano in Transilvania per incontrare la loro amica rumena Mara per studiare la cultura locale e preparare una tesi per il loro dottorato sulla cultura rumena.
Sono ospitate in una casa antica a Prejnar dal rude locale Karl che spiega che gli abitanti credono che ci siano vampiri buoni e cattivi, ma che vivono in pace con i vampiri guidati dal Re Vladislav da secoli.
Presto, Michelle incontra lo studente di zoologia Stefan e si innamorano l'uno dell'altro. Ma Radu rompe il patto tra i vampiri e gli umani e attacca le tre donne. Stefan salva le ragazze e rivela a Michelle di essere il fratellastro di Radu.
Adesso, Stefan e Karl vogliono fermare il vampiro, ma è potente e astuto, e si insinua nell'oscurità.