Un ténor, en costume-cravate, avec une racine des cheveux dégarnie, chante une ballade à son amour, « Votre visage est comme une chanson », sur un simple accompagnement de piano. Alors qu'il chante le visage de son amour, son propre visage subit des changements fantasmagoriques, à commencer par le mouvement de sa bouche gazouillante. Au fur et à mesure que le chant se poursuit, son visage se tord, se retourne, explose, se liquéfie, devient bloc, se multiplie, se recourbe, disparaît par tronçons et d'un seul coup, et se reconfigure toujours sereinement dans sa forme originelle. À la fin de la chanson, la caméra recule, révélant l'homme assis sur une chaise sur le champ vert de la terre mère. Elle peut avoir un visage et des dessins qui lui sont propres.