Peter est un garçon de huit ans qui vit dans une chambre d'hôtel bon marché. Lorsque sa mère disparaît étrangement, une femme transsexuelle vient prendre soin de lui, contre son gré. Tôt ou tard, Peter découvrira qu'il s'agit de la femme au "serpent à plumes", celle qui l'entraînera dans le monde extérieur, là où tout risque d'arriver.