Peter, ucuz bir otel odasında yaşayan sekiz yaşında bir çocuktur. Annesi garip bir şekilde ortadan kaybolunca, transseksüel bir kadın kendi isteği dışında ona bakmaya gelir. Er ya da geç, Peter bunun "tüylü yılanlı" kadın olduğunu, onu her şeyin olabileceği dış dünyaya sürükleyecek olan kadın olduğunu keşfedecektir.