Peter ist ein achtjähriger Junge, der in einem billigen Hotelzimmer lebt. Als seine Mutter auf seltsame Weise verschwindet, kommt eine transsexuelle Frau, um sich gegen seinen Willen um ihn zu kümmern. Früher oder später wird Peter entdecken, dass dies die Frau mit der „gefiederten Schlange“ ist, die Frau, die ihn in die Außenwelt ziehen wird, wo alles passieren kann.