È la vigilia di Natale in Galles. Un ragazzino di nome Thomas è entusiasta della vacanza, ma è anche deluso perché piove invece di nevicare. Suo nonno gli regala una vecchia sfera di neve come regalo di Natale anticipato e inizia a raccontare storie colorate e divertenti sui Natale della sua infanzia che vengono mostrate in flashback. Thomas continua a fare altre domande a suo nonno perché gli piacciono le storie e perché non vuole andare a letto. Alla fine i suoi genitori insistono perché vada a letto e suo nonno gli racconta un'ultima storia sull'andare a letto la notte di Natale mentre ascoltava la sua famiglia che cantava canti natalizi al piano di sotto. Dopo che Thomas si è finalmente addormentato, suo nonno apre la finestra della camera da letto e vede cadere i fiocchi di neve.