É véspera de Natal no País de Gales. Um menino chamado Thomas está animado com o feriado, mas também está desapontado porque está chovendo em vez de nevar. Seu avô lhe dá um velho globo de neve como presente de Natal antecipado e começa a contar histórias divertidas e coloridas sobre os Natais de sua infância que são mostrados em flashback. Thomas fica fazendo mais perguntas ao avô porque gosta das histórias e porque não quer ir para a cama. Seus pais finalmente insistem que ele vá para a cama, e seu avô lhe conta uma última história sobre ir para a cama na noite de Natal enquanto escuta sua família cantando canções de natal no andar de baixo. Depois que Thomas finalmente adormece, seu avô abre a janela do quarto e vê flocos de neve caindo.