Il periodo è la fine del XIV secolo, e l'ultimo sussulto calante della secolare dinastia Goryeo. Mentre quel regime giunge a una fine amara grazie alle macchinazioni della dinastia Yuan, il re Goryeo risponde organizzando una forza militare nota come Kunryongwe, guidata dallo scoraggiante comandante Hong Lim. Il leader affascina il re in modo allarmante - a tal punto, infatti, che distoglie quasi completamente l'attenzione del reggente dalla sua regina, lasciandola con tremendi sentimenti di riluttanza ed esitazione riguardo a questa relazione. Nel frattempo, la capacità di manipolazione degli Yuan raddoppia: tentano senza successo di sovvertire il re mettendo un sovrano minaccioso in una posizione elevata, ma il re - percependo questo schema machiavellico - rifiuta categoricamente, con grande costernazione dei funzionari Goryeo di alto livello. Il sovrano escogita anche uno schema complesso e malvagiamente intelligente per proteggere la linea Goryeo per le generazioni future nominando Hong Lim per ingravidare la regina e ...