El período es el final del siglo XIV, y el último suspiro menguante de la centenaria dinastía Goryeo. A medida que ese régimen llega a un final amargo gracias a las maquinaciones de la dinastía Yuan, el rey Goryeo responde organizando una fuerza militar conocida como Kunryongwe, dirigida por el desalentador comandante Hong Lim. El líder cautiva al rey en un grado alarmante, hasta tal punto, de hecho, que desvía casi por completo la atención del regente de su reina, dejándola con tremendos sentimientos de desgana y vacilación sobre esta relación. Mientras tanto, la manipulación del Yuan se duplica: intentan infructuosamente subvertir al rey colocando a un gobernante amenazador en una posición alta, pero el rey, sintiendo este esquema maquiavélico, se niega rotundamente, para consternación de los funcionarios de Goryeo de alto nivel. El gobernante también diseña un plan complejo y perversamente inteligente para proteger la línea Goryeo para las generaciones futuras al nombrar a Hong Lim para embarazar a la reina y ...