Colpito dai valori tradizionali, il giovane Lai Shi si era castrato per diventare eunuco dell'imperatore manciù. Ma la dinastia crollò poco dopo e Lai Shi fu costretto a condurre una vita da combattente come un "mezzo uomo" fuori dal palazzo. Ma il suo amore e il suo spirito di sacrificio gli hanno fatto conquistare il vero amore.