Noriko, una giovane vedova, vive con il suo suocero anziano e senile, Shukichi, che sta resistendo agli sviluppatori che vogliono comprare la sua terra e la sua mucca. Rendendosi conto che il minimo shock potrebbe spingerlo oltre il limite, si alza prima dell'alba ogni mattina, si spoglia nuda nella stalla e prende il posto della sua preziosa mucca Bessie, recentemente deceduta, per fingere di essere la mucca e permette a Shukichi di mungerla invece. Ben presto il vecchio arriva arrancando e cerca di mungerla, dandole una pacca sulla groppa con una "brava Bessie", che a sua volta emette muggiti piuttosto poco convincenti. Il conflitto nasce quando Mitsuko, la figlia di Shukichi, cerca di porre fine a questa relazione.