Noriko, uma jovem viúva, mora com seu sogro idoso e senil, Shukichi, que está resistindo a empreendedores que querem comprar suas terras e vacas. Percebendo que o menor choque poderia levá-lo ao limite, ela se levanta antes do amanhecer todas as manhãs, fica nua no galpão de ordenha e toma o lugar de sua preciosa vaca Bessie, recentemente falecida, para se passar por vaca e permitir que Shukichi a ordene. Logo o velho vem arrastando-se e tenta ordenhá-la, dando tapinhas em seu traseiro com uma "Boa Bessie", que por sua vez solta mugidos pouco convincentes. O conflito surge quando Mitsuko, filha de Shukichi, tenta acabar com esse relacionamento.