Abdullah è un musulmano devoto che vive in una piccola capanna nel mezzo di un deserto in Persia, e si prende cura di un pozzo in modo che fornisca acqua ai viaggiatori assetati. Un giorno un amico, Ameer, lo informa che il bandito Khaleel aveva fatto irruzione in un insediamento nelle vicinanze, uccidendo tutti tranne Yashoda, una donna incinta. Poco dopo, lo stesso Ameer viene ucciso, uno Yashoda ferito a morte dà alla luce un bambino, lo chiama Krishna, chiede ad Abdullah di prendersi cura di lui e muore. Abdullah supera le sue paure di allevare un ragazzo indù e si prende cura di Krishna come se fosse suo. Quindi il Mago di Khaleel lo informa che sta per morire per mano di Krishna, proprio come si sapeva che Bhagwan Shri Krishna aveva ucciso Kans, suo zio materno, così anche la vita di Khaleel finirà per mano di questo Krishna. Arrabbiato per questo, Khaleel decide di uccidere Krishna. Attacca Abdullah, rapisce Krishna e lo prepara per un sacrificio, che eliminerà ogni minaccia contro di lui. Il destino interverrà per salvare Krishna o Khaleel ...