Abdullah é um muçulmano devoto que mora em uma pequena cabana no meio de um deserto na Pérsia e cuida de um poço para que forneça água aos viajantes sedentos. Um dia, um amigo, Ameer, o informa que o bandido Khaleel havia invadido um assentamento próximo, matando todos, exceto Yashoda, uma mulher grávida. Pouco depois, o próprio Ameer é morto, um Yashoda mortalmente ferido dá à luz um menino, chama-o de Krishna, pede a Abdullah para cuidar dele e falece. Abdullah supera seus temores de criar um menino hindu e cuida de Krishna como se fosse seu. Então o mago de Khaleel o informa que ele vai morrer nas mãos de Krishna, assim como Bhagwan Shri Krishna era conhecido por ter matado Kans, seu tio materno, assim também a vida de Khaleel terminará nas mãos de Krishna. Irritado com isso, Khaleel sai para matar Krishna. Ele ataca Abdullah, abduz Krishna e o prepara para um sacrifício, que o livrará de qualquer ameaça contra ele. O destino intervirá para salvar Krishna, ou Khaleel ...