Dalla morte di sua moglie, Arthur, un chirurgo strano e severo, rinchiude sua figlia adolescente Lucille in una strana villa. Disperata, Lucille cerca di suicidarsi e finisce con il viso completamente bruciato e fasciato. Arthur, con l'assistenza di sua zia, prepara uno strano innesto di pelle per restituire a Lucille un volto, un volto che assomiglia alla sua amata e defunta moglie. Per prendersi cura di lei, il padre assume quindi Joan, un'attraente infermiera con un passato cupo. Lucille e Joan iniziano una storia d'amore proibita e appassionata.