Desde a morte de sua esposa, Arthur, um cirurgião peculiar e severo, enclausura sua filha adolescente Lucille dentro de uma estranha mansão. Desesperada, Lucille tenta se suicidar e acaba com o rosto todo queimado e enfaixado. Arthur, com o auxílio de sua tia, prepara um estranho enxerto de pele para devolver a Lucille um rosto, um rosto que lembra sua querida e falecida esposa. Para cuidar dela, o pai então contrata Joan, uma enfermeira atraente com um passado sombrio. Lucille e Joan começam um caso de amor proibido e apaixonado.